CRM如何应用到流程咨询项目中

流程咨询项目一个很显著的特点就是需要客户方的高度参与。因为流程的改变会牵涉到公司的方方面面，大到公司组织机构的调整和规章制度的改变，小到各细小工作环节的工具和方法的变化。因此流程的设计和推行需要整个公司从高层到一般员工的高度重视、密切关注和前面参与。在流程咨询项目中，能否将客户方的这些参与者有效地组织和管理起来，很大程度上决定着项目成败。

一、客户方项目团队各角色定位

在管理咨询项目启动的第一步工作就是将顾问和客户的联合项目小组搭建完成。咨询公司应定位为在项目过程中为客户提供方法论的指导。流程梳理和优化的主体工作应该由客户方项目团队担当。客户方项目团队以企业高层和项目经理为核心，由核心团队和外围团队组成。项目经理最好由具有较强推动和协调能力的企业中层担任。核心团队由各业务领域的业务骨干组成。外围小组成员为各业务领域的工作人员。一般地，核心小组成员要全程参与相关领域流程的优化项目，并管理和督促相应业务领域外围小组成员的工作。在一些范围和工作量都比较小的项目中，可以不设置外围小组，全部工作由核心小组成员完成。

在流程项目中，客户方项目团队各角色的主要工作有：

1、企业高层

从公司战略层面上对项目提出希望和需求;

项目中对项目方向进行方向性的决策和指导;

对相关业务领域的项目成果进行最终的决策把关。

2、项目经理：

协调项目资源：包括为顾问提供办公场所、搭建客户方项目组织等;

初步把关：对项目的阶段性成果作初步的把关，然后提交高层决策;

推动项目：与高层充分沟通，促成项目关键节点的形成;与客户方其他成员协调，促进项目工作的顺利进行;与顾问方项目经理共同确认项目的发展方向。

3、核心小组成员

在客户方项目经理的安排下，参与项目主体工作;

解答顾问的业务问题，充分配合顾问的工作;

负责主导相关项目内容的编写、研讨、汇报和宣贯工作。

4、外围小组成员

在客户方项目经理和主要业务骨干的安排下，进行更为细化的项目工作;

以参与项目研讨等形式配合对项目成果提出意见和建议;

实施和宣贯项目成果。